海边旅馆的老板救起一个失忆的女人，她双腿间长着鳞片，并且只吃生鱼，而海平面正在疯狂上涨。
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孤独的旅馆老板安东尼在海边捡到了昏迷的露西。露西不记得过去，行为怪异，腿上有奇特的鳞片状皮肤病，且随着时间推移，鳞片开始蔓延到腰部。与此同时，全球海平面诡异上升，小镇面临淹没。科学家介入研究，发现露西可能是正在向人类求助的古老海洋智慧生物。安东尼必须在科学家将露西送进实验室、以及小镇居民猎杀“海怪”的恐惧中，保护这个他逐渐爱上的神秘女人。
很美、很湿润的一部电影。导演拍出了欲望与生态毁灭的交错感。露西的转化过程充满了一种残酷的诗意，既有身体恐怖元素的冲击，又有文艺片的细腻。结局露西回归大海的镜头，堪称年度最美画面。
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