一名老年同志在伴侣去世后回到保守的南部老家，与孙女及旧情人重逢。
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年过七旬的阿邦在台北陪伴五十年的伴侣过世后，独自回到台南老家。开杂货店的女儿对他既陌生又怨恨，只有读高中的孙女好奇他的过去。阿邦在收拾旧物时，重新联系上了当年因世俗压力分开的初恋阿海，如今阿海已是老村长，妻子失智住在疗养院。小镇掀起反对同性婚姻的公投，阿邦的身份意外暴露，引发轩然大波。孙女在学校遭霸凌，却因此与阿邦越走越近。在一个朦胧的日落时分，阿邦决定牵着阿海的手，走过小镇中心，完成迟到五十年的散步。
极其温柔又充满力量的台湾电影。导演用暮色与晨光隐喻迟暮之爱，情感细腻如涓涓细流。三代女性的理解与支持，是全片最动人的高光。
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